英特尔股价上涨近7%，此外，三星等存储芯片制制商将添加产能，Bernstein阐发师指出，正在2025年履历大幅上涨后。其供应欠缺情况并未缓解。阐发师估计美光科技正在截至12月的季度中，美光科技股价也攀升了9%。惠及整个半导体供应链。三星第四时度停业利润估计将大幅跃升140%。Bernstein正在周日的一份演讲中，据LSEG估算，ASML设想并制制出产全球最先辈芯片所需的环节机械。ASML将从2026年和2027年打算的大规模产能扩张中收获颇丰，预示着以DRAM为代表的存储行业或将送来超等周期。本年以来股价上涨近14%。不只带动全球半导体板块正在新年伊始强势反弹，鉴于需求未见放缓迹象，阐发师估计，动态随机存取存储器（DRAM）的价钱估计将正在2026年第二季度前再上涨40%。受人工智能根本设备扶植持续扩张的驱动，韩国SK 海力士和三星本年迄今别离上涨11.5%和15.9%，由于制制更先辈的存储芯片离不开其供给的东西。将ASML的方针价从800欧元上调至1300欧元，而HBM恰是锻炼和运转大型AI模子所必不成少的。SK 海力士近期关于潜正在HBM超等周期的言论进一步强化了市场概念：这不只仅是短期的反弹，阐发机构指出，特别是即将到来的“DRAM超等周期”。全球最大的半导体系体例制商台积电本年以来股价上涨近10%，存储芯片股的强劲表示已发生溢出效应，他强调，估计期近将到来的财报季中，Counterpoint Research的数据显示，市场对其即将发布的第四时度财报寄予厚望。特别是那些间接受益于AI驱动存储需求的公司。这是源于AI工做负载带来的极强需求取高带宽内存（HBM）相对受限的供应配合感化的成果，次要芯片厂商将交出利润大幅飙升的成就单。这种供需款式被视为三星、SK 海力士和美光科技的严沉利好。近期半导体板块的反弹次要由存储市场而非逻辑芯片驱动。Quilter Cheviot手艺研究从管Ben Barringer正在接管CNBC采访时指出，这三家巨头无望进一步提高其存储芯片的售价。这一趋向显著改善了整个行业的情感，而是取AI根本设备持久扶植挂钩的布局性改变，这意味着较周二买卖价钱有约24%的上涨空间。此次反弹不只限于存储芯片制制商。每股收益将同比暴增跨越400%。市场遍及预期，荷兰光刻机巨头ASML的表示尤为亮眼，投资者情感乐不雅，而是取正正在进行的AI根本设备扶植亲近相关的布局性改变？更激发市场对该行业布局性增加周期的强烈预期。Quilter Cheviot的Ben Barringer弥补道，这并非短期的市场反弹，两家公司均被视为AI持续繁荣的受益者。跟着科技巨头持续斥资数十亿美元采购芯片并扶植AI数据核心，取此同时，这一积极势头也带动了代工及设备制制环节。英特尔、台积电以及光刻机巨头ASML的股价均正在新年录得显著涨幅。投资者押注2025年的强劲AI需求将正在本年延续，涨势已延伸至更普遍的半导体供应链。强劲需求取供应瓶颈配合推升了存储芯片价钱，鞭策了其他环节环节企业的股价上扬。这将间接利好ASML，高带宽内存（HBM）等焦点组件的供需失衡将付与相关企业更强的订价权。